1. Croissance du Marché
Le capital investissement connaît une croissance continue, attirant de plus en plus d’investisseurs institutionnels et individuels. En 2024, cette tendance devrait se poursuivre, stimulée par la recherche de rendements supérieurs à la moyenne dans un environnement de taux d’intérêt bas.
A cela s’ajoute l’ouverture du secteur aux particuliers provoquant ainsi la retailisation du Private Equity. En effet, l’épargne des particuliers attise la convoitise des fonds d’investissement. Certains gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs créent même des départements internes distincts pour se concentrer de plus en plus sur le développement de nouveaux canaux de distribution et sur des produits plus compréhensibles et accessibles pour ces investisseurs nouveaux.
2. L’Importance de la Digitalisation
La digitalisation joue un rôle clé dans la transformation du private equity. Les gestionnaires de fonds adoptent de plus en plus de technologies innovantes pour améliorer leurs processus de due diligence, de gestion de portefeuille et de suivi des performances. La capacité à exploiter les avantages des solutions numériques sera un atout essentiel en 2024. En effet, les investisseurs sont de plus en plus demandeurs de parcours digitalisé et modernisé, facilitant ainsi leurs investissements.
Par ailleurs, la transformation numérique du capital investissement permet aux fonds d’investissement de s’ouvrir au retail, apportant ainsi un nouveau pool d’investisseurs non négligeable et de plus en plus ouvert à ce type d’investissement, comme vu ci-dessus.
C’est en ce sens que Capital Cloud a initialement développé son logiciel SaaS Investhub qui permet notamment de digitaliser la souscription. Les fonds peuvent donc s’ouvrir à un nombre infini d’investisseurs tout en gardant son équipe concentrée sur des tâches importantes.
Le passage à l’ère digitale pour le Private Equity a été accélérée avec la période du COVID. Les sociétés de gestion, quelque soit leur cible, ne peuvent plus tourner le dos aux solutions numériques. Retrouvez plus d’informations dans notre article dédié « Les 3 Raisons qui ont poussé le Private Equity à se digitaliser« .
3. Investissements Responsables
La question de l’investissement responsable devient de plus en plus centrale dans le private equity. Les investisseurs cherchent à aligner leurs portefeuilles sur des objectifs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) plus stricts. Les fonds qui intègrent des critères ESG seront probablement favorisés par les investisseurs en 2024.
La greentech est notamment un secteur prisé des investisseurs attirés par les différents enjeux adressés : les nouvelles énergies, la mobilité propre, l’industrie verte, l’agriculture et l’agroalimentaire, la construction durable et l’environnement.
Pour plus de détails, retrouvez l’article “Comment la GreenTech est devenue un terreau fertile pour les startups en France” sur Maddyness.
4. Pression Réglementaire
Enfin, le private equity fait face à des pressions réglementaires accrues. Les régulateurs cherchent à renforcer la transparence et la supervision du secteur. Les acteurs du private equity devront s’adapter aux nouvelles règles et aux normes de conformité en constante évolution.
En conclusion, le private equity est un domaine en constante évolution, et 2024 ne fait pas exception. Les investisseurs, les gestionnaires de fonds et les professionnels du secteur devront être prêts à relever les défis et à saisir les opportunités dans un environnement en mutation. La croissance continue du marché, la digitalisation, l’investissement responsable et la pression réglementaire sont autant de facteurs qui façonneront le paysage du private equity au cours de l’année à venir.
- Quelle est la différence entre Capital Cloud et Investhub?
Créée en 2021, Capital Cloud se donne pour mission de révolutionner le secteur du private equity en proposant des solutions numériques innovantes pour tous les métiers des sociétés de gestion, que ce soit en front office, back office ou middle office.
Parmi nos premières solutions phares, Investhub se distingue comme une plateforme SaaS innovante qui permet aux fonds d’investissement de digitaliser leurs relations avec les investisseurs, distributeurs et participations. Déjà adoptée par plus de 30 sociétés de gestion, Investhub joue un rôle clé dans la transformation digitale du capital-investissement.
En 2023, nous avons enrichi notre offre avec la création d’une équipe interne spécialisée en marketing et communication digitale. Cette équipe apporte une valeur ajoutée forte aux sociétés de gestion, tant pour des besoins ponctuels, comme les stratégies de levée de fonds, que pour un soutien continu à leur stratégie globale.
D’autres solutions innovantes, développées en étroite collaboration avec nos clients, sont en cours de préparation. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus et découvrir comment Capital Cloud peut accompagner votre transformation digitale.
- Est-ce que je peux interfacer la solution Saas Investhub avec d’autres outils?
Absolument ! Dès son lancement, Investhub a été pensé comme un outil modulable, parfaitement adaptable à l’écosystème digital unique de chaque société de gestion.
Notre équipe technique collabore étroitement avec les partenaires de nos clients pour installer les éléments nécessaires, garantissant ainsi une intégration fluide et une expérience utilisateur sans couture. Grâce à nos API natives, l’intégration de notre plateforme à votre système d’information ou à celui de vos partenaires (distributeurs, dépositaires, etc.) est simple et rapide.
De plus, notre documentation complète sur les solutions API de notre plateforme SaaS Investhub vous assure une prise en main facile et efficace.
Avec Investhub, vous bénéficiez d’une solution robuste et flexible pour optimiser vos relations avec vos investisseurs et distributeurs.
- Votre outil contient-il un CRM ? Permet-il de communiquer auprès de multiples cibles ?
Notre plateforme SaaS, Investhub, offre une solution complète pour digitaliser et optimiser vos activités liées au capital-investissement. Elle permet en effet de centraliser vos bases de données investisseurs ou partenaires de manière sécurisée.
En quelques clics, vous pouvez désormais communiquer de manière ciblée avec une variété d’audiences grâce à notre système de segmentation avancé. Que ce soit pour atteindre des investisseurs potentiels, des distributeurs stratégiques ou des partenaires clés, Investhub vous permet facilement d’envoyer des communications automatiques ou personnalisées.
Même si notre plateforme n’est pas aussi exhaustive qu’un CRM spécialisé, elle s’interface facilement avec vos outils préférés, tels que Salesforce et Microsoft 365, pour une gestion de données encore plus efficace.
Rejoignez dès aujourd’hui nos nombreux clients satisfaits et faites d’Investhub votre allié de choix pour dynamiser votre stratégie d’investissement grâce à une communication parfaitement ciblée.
- Comment se passe le déploiement d'Investhub et l’accompagnement par vos équipes ?
Après une trentaine de déploiements réussis auprès de sociétés de gestion de différentes tailles, notre équipe client a développé un système permettant une intégration rapide et efficace de notre plateforme SaaS au sein de votre écosystème. Nous facilitons également la prise en main de l’outil par vos équipes, garantissant une transition simple et transverse en interne.
Nous proposons plusieurs scénarios d’implémentation, adaptés à vos enjeux spécifiques, à vos équipes et à votre disponibilité.
Contactez-nous pour discuter de vos besoins, et nous vous conseillerons sur la solution la plus adaptée pour maximiser vos performances et accélérer votre transformation digitale. - Gérez-vous la distribution intermédiée ?
Dans le cadre de notre solution, les distributeurs bénéficient d’un accès dédié à un portail personnalisé, sur lequel ils peuvent accéder à toutes les informations pertinentes concernant les véhicules financiers qu’ils commercialisent auprès de leurs clients. De plus, ils ont la possibilité de consulter des informations détaillées sur les fonds ouverts à la distribution, ce qui facilite leur processus de prise de décision et leur permet d’offrir un service plus efficace à leurs clients. Enfin, ils peuvent également suivre les performances des investissements de leurs clients et accéder aux documents attendus.
Par ailleurs, notre plateforme permet aux sociétés de gestion de centraliser et de traiter rapidement les demandes de convention des distributeurs, ainsi que toutes les opérations associées à la commercialisation à travers ces canaux intermédiés. Cela garantit une gestion transparente et efficace des relations avec les distributeurs, tout en offrant une expérience optimale à toutes les parties prenantes impliquées dans le processus de distribution.
Si vous avez des exigences spécifiques ou des questions supplémentaires concernant la gestion de la distribution intermédiée à travers notre solution, nous vous encourageons vivement à nous contacter. Notre équipe se fera un plaisir de vous fournir des informations complémentaires et de vous aider à déterminer la meilleure approche pour répondre à vos besoins spécifiques. - Nos clients investisseurs peuvent-ils accéder à leurs données ?
Les investisseurs peuvent accéder à leurs données via un portail dédié, regroupant toutes les informations essentielles tout au long de la vie du fonds, telles que la documentation, les notices de flux financiers et les rapports de performance.
Ce portail est entièrement personnalisable et paramétrable par la société de gestion, qui doit simplement charger les documents dans l’application pour qu’ils soient affichés aux interlocuteurs concernés de manière sécurisée.
Grâce à ce portail, les investisseurs peuvent suivre les performances de leurs investissements à travers une interface dynamique, s’informer des actualités de la société de gestion, et découvrir de nouveaux produits financiers disponibles.
De plus, notre équipe d’experts en communication digitale pour le private equity est à votre disposition pour accompagner vos équipes dans la définition et la mise en place de ce portail investisseurs, garantissant ainsi une expérience utilisateur optimale et une communication efficace.
Contactez-nous pour en savoir plus !
- Est-il possible d’intégrer l’historique de mes données ?
Investhub est une solution complète qui permet une intégration transparente de l’historique des données d’une société de gestion, quelle que soit la volumétrie. Notre plateforme supporte des imports massifs, assurant ainsi une transition rapide et efficace.
Nous vous accompagnons à chaque étape du processus pour garantir une intégration sans faille. Nous fournissons les fichiers adaptés pour préparer vos données à l’importation, réalisons l’importation nous-mêmes, et veillons à ce que toutes les données soient correctement intégrées et vérifiées pour assurer leur exactitude.
Grâce à Investhub, vous bénéficiez d’une solution robuste et flexible, conçue pour répondre aux besoins spécifiques de votre société de gestion, tout en vous offrant un service de support et d’accompagnement dédié.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour en discuter plus en détail et découvrir comment Investhub peut faciliter votre transformation digitale.